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“郑煤机”的行业背景与地位分析

发布时间:2008-11-27 | 信息来源:萄京娱乐

   一流的产品,一流的效益,而且还要创出世界名牌,关键是提高国际竞争力。无论是在国内市场,还是在国际市场,你们的综采设备做的都非常成功。但是还不能满足,我们要创名牌,让郑煤机的产品具有国际竞争力。要想办法把电液控制系统能够攻下来。不管采取什么办法,采取联合攻关也行,兼并国外掌握这项技术的企业也行,总之要把技术拿下来,有了自主知识产权才能放手参与国际竞争。胡锦涛 2007.5 

  郑州煤矿机械集团有限责任公司(以下简称“郑煤机集团”),是中国专业生产液压支架的大型骨干企业,我国机械工业500强企业。

  郑煤机集团始建于1958年,是中国第一台液压支架的诞生地,是国家“一五”计划重点项目。总资产25亿元,净资产约6.6亿元,下设9个生产分厂,生产区占地面积约45万平方米,拥有在岗员工4800余人,已累计生产支护高度从0.55米到6.5米,支护强度从1600kN到15000kN的各型液压支架8万余架。产品遍布全国各大矿业集团,并出口俄罗斯、
印度、土耳其等国家。 

  郑煤机集团2006年在全国煤炭行业百强中排名第55位,是唯一入选的煤矿机械制造企业,先后荣获 “中国煤炭工业优秀企业”、“中国煤炭机械工业优秀企业”、“煤炭工业科技创新优秀企业”“全国煤炭工业企业信息化管理示范企业”等荣誉称号,并连续两年被评为“全国煤炭工业十佳科技进步企业”。 

  郑煤机主营产品和服务介绍

  郑煤机主要提供煤矿采掘机械化设备中的液压支架。整个地下煤矿采掘设备主要由四大部分组成(三机一架)

  液压支架,是煤炭综合采掘成套装备的基础性设备,起支撑保护采煤机和刮板机的作用,一般一个采煤工作面需用液压支架几十台到二百多台不等,用量很大,其价值占三机一架(采煤机、掘进机、刮板运输机、液压支架)总价值的50-70%。其技术难度在采煤机、掘进机之后。

  液压支架产品按技术含量可分为高端产品(以电液控制为基础的按照欧洲标准生产的)和中低端产品(以液控技术为基础的按照国标生产的)。按功能不同可分为两柱掩护工支架(主打产品)、四柱支撑掩护式支架、放顶煤支架、三软煤层支架。

  液压支架技术含量较高的部分为密封阀和电液控制系统。目前郑煤机能自主生产密封阀,并实现小批量对外销售。同时郑煤机正在进行电液控制系统的攻关,目前正在进行最后的应用实验,预计年内可实现生产。

  郑煤机目前的产品竞争优势主要体现在性价比上,与国内同行相比,虽价格略高,但质量可靠,故障率低;与国外同行相比,性能基本相当,但价格是他们的三分之一。

  郑煤机自主研发的神华6.3米液压支架是世界上投入使用工作阻力最大(10800KN)、一次采全高最大的两柱掩护式液压支架。

  郑煤机主营业务行业地位领先,企业发展速度快

  郑煤机集团近年来创造了多项“第一”:支架总产量世界第一、支架工作阻力和最大支护高度世界第一、工业生产总值全行业第一、支架市场占有率国内第一、液压支架科技研发和设计手段国内第一,世界领先。2007年郑煤机集团产出支架6800余架,是中国煤机行业当之无愧的领头羊。

  郑煤机集团在液压支架领域的技术研发和攻关,大大提升了我国煤矿综采装备制造业的整体技术工艺水平,全面打破了德国DBT、美国JOY两家世界煤机巨头对我国高端液压支架市场的垄断。

  2000年以来,郑煤机集团工业总产值由1.11亿上升至2006年的23.8亿元, 增长了20倍, 连续6年保持了年均65%以上的增长速度,实现了集团公司的跨越式发展。

  郑煤机所在煤炭行业需求量持续增长,收入和利润大幅提高,但面临行业升级挑战

  中国探明煤炭储量超过1200亿吨。中国是全球第一大产煤国,2007年出产25.4亿吨煤,接近“十一五”设定的2010年产量预测。中国的能源需求,70%由煤炭提供。 由于石油价格高居不下,中国对煤炭的依赖会继续加剧 (2007年,中国已取消煤炭出口优惠政策,并设立额度限制)。

  “煤炭气化”,“煤炭液化”,及煤化工(甲醇,二甲醚)提供了煤炭需求全球性的新的长期增长点。美国能源部对煤液化项目提供风险保护(如油价低于40美元/桶,提供政府补贴)。中国煤液化项目:神华集团鄂尔多斯、陕西榆林、宁夏宁东,山东兖矿集团在贵州和陕西的两个100 万吨项目,潞安集团在山西的项目和伊泰在鄂尔多斯的16 万吨项目。

  当前国内煤炭行业面临很多挑战,主要有以下问题。

  综采率,回收率低。综采率全国平均为40-45%。全国煤矿平均资源回收率约30%~35%,资源富集地区的小型矿井资源回收率仅为10~15%,资源浪费现象十分严重。

  安全大问题。2004年,我国煤矿发生安全事故3853起、死亡6027人,百万吨死亡率3.1人/Mt,煤矿事故死亡率远高于发达国家水平。

  规模太小。2004年,全国约有煤矿2.5万处,95%以上为小煤矿,矿井年产能力不足3万吨的矿井约占40%,煤炭产业的集中度只有15%左右,远低于世界主要产煤国家的水平。

  煤炭行业规模化、行业整合、机械化是主旋律

  改小建大、优化结构。煤炭发展以“整合为主、新建为辅”,严格控制小型煤矿建设,整合改造中小型煤矿,全面提升办矿水平;加强大型煤炭基地建设,优先建设大型现代化露天煤矿和千万吨级安全高效矿井,优化煤炭生产结构。鼓励大型煤炭企业整合重组和上下游产业融合,提高产业集中度。

  依靠科技、促进升级。采用高新技术和先进适用技术,加快安全高效大型现代化煤矿建设,大力推进中小型煤矿机械化,淘汰落后的工艺和装备,提高煤炭重大装备研发和制造能力,促进煤炭产业升级。

  煤炭生产:煤炭产量26亿吨,其中:大型煤矿产量14.5亿吨,比重占56%;中型煤矿产量4.5亿吨,比重占17%;小型煤矿数量控制在1万处,产量控制在7亿吨以内,比重占27%。

  煤炭建设:“十五”结转的在建煤矿全部建成投产。“十一五”期间,小型煤矿整合改造为大中型煤矿,增加产能2亿吨;新开工(新建和改扩建)煤矿规模4.5亿吨,形成产能2亿吨。重点建设10个千万吨级现代化露天煤矿,10个千万吨级安全高效现代化矿井。加强煤炭资源基础地质勘查,提交普查资源量1500亿吨。

  大集团发展:促进以煤为基础,煤电、煤化、煤路等多元化发展,形成6~8个亿吨级和8~10个5000万吨级大型煤炭企业集团,煤炭产量占全国的50%以上。

  技术进步:大型煤矿采掘机械化程度达到95%以上,中型煤矿达到80%以上,小型煤矿机械化、半机械化程度达到40%。安全高效煤矿数量达到380个,产量占全国的45%,其中千万吨级
煤矿达到25个。 

  受益于对煤炭需求的增加,煤炭机械行业过去5年以30-50%速度增长。

  当前中国煤炭机械主要生产厂家都还处在单一产品线阶段

  由于国有计划经济历史原因,所有企业还处于单一产品线生产阶段。液压支架为最大子产业, 大约占煤炭企业机械设备投资额的40-50%。郑煤机是最大的煤矿机械企业。

  郑煤机主营业务同业竞争状况

  2006年按国内液压支架市场占有率排名前五位依次为:郑煤机28.26%,北煤机16.78%,平顶山10.6%,山西平阳9.33%,大江信达8.74%.经测算郑煤机在02-06年的市场占有率基本维持在30%左右,连续4年排名行业第一。

  因价格太高,国际市场双寡头美国JOY,德国DBT从2005起基本退出中国煤炭液压支架行业。

  郑煤机主要客户和生产经营特性

  郑煤机主要客户包括神华能源、淮南煤业、神华宁煤、大同煤业。其前五名大客户占据郑煤机50%左右的销售业务。大型煤矿企业是郑煤机的主要客户。

  由于煤层情况不同,郑煤机所提供产品都是按客户需求专门设计,以销定产。按行业惯例,郑煤机采取3331的货款支付方式,即客户在订合同时支付总合同额的30%,在公司样机出来时,再
支付30%,待发货前再支付30%,其余10%货款作为质保金在一年后支付。

  郑煤机未来发展规划和分析

  产权多元化。通过引进国内外战略投资伙伴等方式,进行产权多元化改革;健全企业法人治理结构,形成企业内部有效的决策、执行和监督机制;分离辅业,做强主业,为主业的股份制改造和上市创造条件

   产品成套化。它是进一步增强郑煤机生产规模和能力的主要环节。以液压支架产品为基础,通过郑煤机近年发展的实力和影响力,重组、兼并国内运输机、采煤机制造企业,使郑煤机形成综采装备的成套设计、制造、销售、服务一体化的能力,以顺应当前煤机装备成套化发展的趋势。

  高端产品国际化。它是决定郑煤机能否走出国门,稳定推进发展的重要因素。以郑煤机的产品为主,集成国际上最先进的电液控制技术,组合成具有国际市场竞争能力的高端产品,通过国际化集成的方式,进一步参与国际煤机市场的竞争与合作,在国际市场上与德国DBT、美国JOY三分天下。

  中端产品租赁化。它是扩大企业市场份额、增强企业售后服务能力、增加企业利润来源的重要途径。中端产品采取租赁经营的形式,通过收取租赁费和支架维修费,逐步控制占支架总量30%的配件和维修市场,以扩大市场占有率。

  低端市场股份化。对于200万吨以下的矿井、地方改造矿井,通过提供成套的装备,以参股、入股的形式,对地方煤炭企业进行投资,分享煤炭开采收益,拉长产业链,争取多种经济增长方式。

  “产品成套化”是郑煤机五化成功的关键。郑煤机管理层已开始和相关企业接触以形成“战略同盟”。第一,国际双寡头JOY和Bucyrus的实证,两者都涵盖“三机一架”, 露天和地下采矿
(Bucyrus通过购买DBT获得地下采矿业务);零配件和售后服务占销售收入60-65%。第二,国内收入新增长,郑煤机已试产刮板机,并和采煤机,掘进机厂家及采矿服务商进行战略合作的探讨。第三,
应国外客户的客观需求,如俄罗斯和印度客户要求,对全套采煤设备报价。

  郑煤机未来三年发展预期

  2008年实现产值40亿元(含税),其中国内39亿元,国外1亿元。国内产值以液压支架为主,同时包括刮板机产值2000万元(3套)。

  2009年实现产值50亿元(含税),其中国内45亿元,国外5亿元。国内产值以液压支架为主,同时包括刮板机产值0.5-1亿元。

  2010年实现产值70亿元(含税),其中国内45亿元,国外10亿元。另外通过并购增加产值15亿元。(载于《萄京娱乐》第三期)


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